2021 年上半年俄羅斯石油天然氣工業(yè)的特點是勘探和生產鉆井數據下降，與2020年同期相比，生產鉆井下降約6%，勘探鉆井下降20%。所有這些都預示了鉆井支持服務市場、遙測和隨鉆測量（相應的 MWD 和 LWD）領域的市場危機。與此同時，石油和凝析油產量達到每月約4000 萬噸的穩(wěn)定水平，比 2020 年同期高出 6-7%。 歐佩克+協(xié)議允許俄羅斯在 2022 年生產更多的石油和凝析油——大約每年 5.25億噸，要達到這一產量水平將不可避免地需要增加工作量，因此，預計鉆井及相關市場會有所復蘇。
 
2020年定向井和水平鉆井服務支持市場現狀如下，2020 年市場規(guī)模達到1383億盧布（見圖 1）。與上年相比，該行業(yè)增長了 3.3%。這是由于生產井調試和側鉆作業(yè)工作量分別下降了4%和2%，導致工程的增長費用相對較低。市場中最大的部分是：LWD 服務費用436 億盧布，占32%；MWD費用378億盧布，占27%；井下動力馬達服務320億盧布，占24%。從區(qū)域來看，定向井和水平鉆井支持市場的最大份額是：西西伯利亞區(qū)域901 億盧布，占65%；伏爾加-烏拉爾地區(qū)217 億盧布，占16%。在2020年，由于這些地區(qū)的地質特點、油田和開發(fā)儲層的因素，區(qū)域市場的結構因細分市場而異：MWD 細分市場（40% 份額）在伏爾加-烏拉爾地區(qū)占主導地位，而西西伯利亞擁有 LWD 市場 32% 的份額，旋轉導向系統(tǒng) (RSS) 部門在東西伯利亞 (38%) 處于主導地位。
 
圖1  定向服務市場份額分布
 
市場衰退與新冠疫情無關
 
從長遠來看，2007 年至 2019 年期間，俄羅斯的 MWD 作業(yè)數量增加了 1.94 倍，從 6216 個工作崗位增加到 12046 個工作崗位，年均增長率為 5.7%（見圖 2）。2020 年，MWD 的年度就業(yè)人數與上一年相比減少了 3.2%，延續(xù)了 2018-2019 年的趨勢，與 2019 年相比減少2.4%，主要是由于定向井數量減少2.4%，水平井數量減少5.7%。從 2007 年到 2020 年，MWD 作業(yè)數量增加了 5449 個，增加的原因是需要 MWD 服務的水平井、定向井和側鉆井數量增加，其中水平井增加了 3015 口，定向井增加了 1118 口，側鉆作業(yè)增加了 2324 口。
 
圖2  MWD作業(yè)崗位變化趨勢
 
從區(qū)域來看，從 2007 年到 2020 年，整個石油生產地區(qū)的 MWD 工作數量增加5449個崗位，其中西西伯利亞增加了 3353 個工作崗位，而伏爾加-烏拉爾地區(qū)增加了 1125 個。MWD作業(yè)次數的變化是由多種因素造成的，比如伏爾加-烏拉爾地區(qū)隨鉆作業(yè)增長的主要原因是側鉆作業(yè)數量增加，而在其他地區(qū)，這是由于水平井數量增加所致。2020年西西伯利亞和伏爾加-烏拉爾地區(qū)占MWD作業(yè)總數的89%，分別占66%和23%（見圖3）。與 2019 年相比，以下因素導致 2020 年 MWD 作業(yè)數量下降：西西伯利亞定向井、西西伯利亞和東西伯利亞水平井、提曼-伯朝拉盆地和其他地區(qū)的水平井建設減少，西西伯利亞和伏爾加-烏拉爾地區(qū)的側鉆工作減少。以貨幣量計算，2020 年 MWD 運營市場達到 378 億盧布，其中西西伯利亞是最大的區(qū)域市場，占比66%。
 
圖3  MWD作業(yè)崗位區(qū)域分布情況
 
施工難度與市場工作量的關系
 
2020年，LWD作業(yè)6125次，其中97%與水平井建設（63%）或水平側鉆（34%）有關。從地區(qū)來看，2019 年 71% 的 LWD 作業(yè)在西西伯利亞交付，而 17% 在伏爾加-烏拉爾地區(qū)交付。LWD 服務按細分市場分布如下： LWD 第一類（伽馬射線測井 + 電阻率測井）占51%；LWD 第二類（伽馬射線測井 + 電阻率測井 + 伽馬射線測井 + 中子測井）占37%；LWD 第三類（伽馬射線測井 + 電阻率測井 + 伽馬伽馬射線測井 + 中子測井 + 方位角測井）占 12%。
 
由于地區(qū)及其地質情況不同，上述三個LWD類型具有不同的地理分布特點。 LWD 第一類的運營有 83% 位于西西伯利亞，12% 位于伏爾加-烏拉爾地區(qū)。 LWD 第二類和第三類中、西西伯利亞 LWD 作業(yè)的分布分別為：61% 和 51%，而伏爾加-烏拉爾地區(qū)的相關性為 22% 至 24%。第三類主要由東西伯利亞占據，其份額分別為 11% 和 22%。從區(qū)域來看，第一類在西西伯利亞占主導地位（占該地區(qū)就業(yè)總數的 59%），而第二類在其他地區(qū)發(fā)揮主導作用，第三類占東西伯利亞總就業(yè)人數的 32%，超過第 1 部分。以貨幣形式表示，2020 年 LWD 市場規(guī)模為 436 億盧布，其中西西伯利亞占 65%，伏爾加-烏拉爾地區(qū)占 18%。
 
服務市場未來可期
 
在研究鉆井支持市場（包括遙測和隨鉆測井）的過程中，使用以下三種情景來開發(fā)未來市場預測——中性（基本）情景、樂觀情景和悲觀情景。在進行預測時考慮了以下因素： 俄羅斯在 2021 年至 2030 年期間的預期石油產量，新領域的預測發(fā)展、預測的鉆井和側鉆作業(yè)量、預測水平井投產作業(yè)、新井和側鉆深度的預測變化、預測更復雜的隨鉆測井技術應用的擴展、2021-2030 年期間該國的通脹壓力、客戶對承包商的價格壓力的概率、中國油田服務公司在進入俄羅斯油田服務市場的情況。
 
MWD/LWD 作業(yè)以及井下動力馬達和旋轉導向服務的預測中性情景是基于預測石油產量的中性情景。它假定，鑒于交易中的規(guī)定，發(fā)展中的宏觀經濟形勢將導致俄羅斯不得不遵守其已達成的協(xié)議，并且由于數量參數，該國的產量將受到限制。MWD 運營的中性情景假設，與 2020 年相比，2030 年前俄羅斯將增加 54.4%，從而產生 18010 個工作崗位。在 2021-2030 年期間，這些業(yè)務的年均增長率為 4.4%（見圖4）。
 
圖4  各區(qū)域MWD作業(yè)量增長趨勢預測
 
從 2021 年到 2030 年，MWD 操作的數量增加了6345次。這是通過越來越多的委托水平井和側鉆作業(yè)以及斜井數量的減少來估計的。從區(qū)域來看，2021-2030 年期間，西西伯利亞仍將是 MWD 作業(yè)的主要區(qū)域，而東西伯利亞將位居第二。從 2021 年到 2030 年，MWD 作業(yè)數量的增加將受到東西伯利亞（47%）和西西伯利亞（40%）MWD 作業(yè)數量增加的推動。從 2021 年到 2030 年，大部分地區(qū)對 MWD 作業(yè)的需求發(fā)生變化，這將是水平井建設量增加以及已完成側鉆作業(yè)數量增加的結果。到2030年，西西伯利亞和東西伯利亞將占總量的78%左右，分別持有57%和21%的股份。
在預測的 MWD 和 LWD 操作以及動力馬達和旋轉導向服務的樂觀情景中，是基于預測石油產量的樂觀情景。它假設未來幾年石油需求的復蘇將更快，因此俄羅斯將不那么嚴格地遵守任何生產限制。該情景預測，到 2030 年，MWD 運營將比 2020 年增長 61.9%，總計 18885 個工作崗位。 從2021年到2030年，這些業(yè)務數量的年均增長率將達到4.9%。2021-2030 年 MWD 作業(yè)數量的增長是基于已投入使用的水平井數量的增長，以及側鉆作業(yè)數量的增加以及斜井數量的減少。 在區(qū)域上，西西伯利亞仍將是 MWD 操作占主導地位的主要區(qū)域，就像在中立情景中一樣，而東西伯利亞將位居第二。MWD 作業(yè)數量的增加是基于東西伯利亞增加了 44% 和西西伯利亞增加了 39%。就像在中性情景中一樣，在大部分地區(qū)，MWD 作業(yè)數量的變化是由水平井的增加和側鉆作業(yè)的增加引起的。2030年MWD作業(yè)總量中，西西伯利亞和東西伯利亞占76%，分別占55%和21%。
 
負面情景假設由于經濟衰退的延長和新冠疫情流行的后果而對生產造成負面影響。在這種預測的 MWD 作業(yè)情景下，預計到 2030 年俄羅斯的 MWD 作業(yè)數量將比 2020 年增加 38%，達到 16136 個。這些作業(yè)數量的年均增長率2021-2030 年期間的運營將達到 3.3%。MWD 作業(yè)的數量增加了 4471 次，這是由于水平井調試的增加、側鉆作業(yè)的數量增加以及斜井數量的減少。從區(qū)域來看，西西伯利亞和伏爾加-烏拉爾地區(qū)仍然是 MWD 的主要作業(yè)區(qū)。至于負面情況，MWD 操作數量在此期間增加了 4471 次。這是基于西西伯利亞的業(yè)務增長 45% 和東西伯利亞的業(yè)務增長 38%。在這種情況下，MWD 作業(yè)數量的變化是由于水平井和側鉆量的增加造成的。 2030年西西伯利亞和東西伯利亞將占總范圍的79%，分別占58%和21%的份額。
 
圖5  各區(qū)域LWD作業(yè)量增長趨勢預測
 
MWD和LWD市場預期
 
在中性情景下，預計到 2030 年隨鉆測井 (LWD) 作業(yè)將增加 2.21 倍，達到 13,500 次。 2021-2030年年均增長率為8.2%（見圖5）。在這種情況下，LWD 作業(yè)數量的增加將基于西西伯利亞（48%）和東西伯利亞（39%）的 LWD 作業(yè)數量的增加。到 2030 年，LWD 作業(yè)總數將占總數的 83%，分別占 58% 和 25% 的份額。按 LWD 作業(yè)的分類，LWD第一類和 LWD 第二類占優(yōu)勢。在樂觀的情況下，到 2030 年，俄羅斯的 LWD 作業(yè)數量將增加 2.31 倍，達到 14,100 次。在 2021-2030 年期間，業(yè)務的年均增長率為 8.7%。在這種情況下，從 2020 年到 2030 年，LWD 作業(yè)數量增加了 8013 個，西西伯利亞的 LWD 作業(yè)數量增加了46%，東西伯利亞增加了 38%。2030年，在LWD作業(yè)總數中，西西伯利亞和東西伯利亞占總數的82%，分別持有57%和25%的股份。按 LWD 分類，LWD第一類和 LWD第二類在 2020-2030 年期間占主導地位。
 
在負面情景下，到 2030 年，俄羅斯的 LWD 作業(yè)數量將增加 1.89 倍，達到 11,600 次作業(yè)的水平。這些業(yè)務數量的年均增長率將為 6.6%。在這種情況下，LWD 作業(yè)的數量從 2021 年到 2030 年增加了 5436 次，其中西西伯利亞增加了53%，東西伯利亞增加了 37%。到2030年，西西伯利亞和東西伯利亞將提供LWD業(yè)務總量的85%，分別持有63%和22%的股份。LWD第一類和 LWD第二類仍將是 2020-2030 年期間的主要作業(yè)類型。
 
2020 年，以實物工作量計算，MWD/LWD 工具市場以斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯和威德福為代表的國際油服公司為主，市場份額總和占46%，以及 APS 技術公司和 NewTech服務公司各占6%。 在其他重要的市場參與者中，包括SC GEO、NNPK ECHO、NPP VNIIGIS、Tyumenpromgeophisica、Axel、LiM-service、Geoplast Telecom、Permskaya Kompaniya Neftyanogo Mashinostroyeniya（彼爾姆石油工程公司）、CNPС、Beijing Geoshine Drilling Technologies Inc. 、北京海通石油科技有限公司、人和盛、Oliden Technology、Telemetrix（Newsco）等。分析結果表明，2020 年 MWD/LWD 工具市場規(guī)模為 206 套。對 MWD 工具的需求為133套， LWD 為 73 套。2020 年，MWD 工具領域的最大消費者需求為 65%。
 
在 LWD 工具中，LWD第一類在 2020 年使用最多（49.3% 或 36 套），因為與其他類型相比，伽馬測井 + 電阻率測井隨鉆使用最多。 2020年，對 MWD/LWD 工具的最大需求在伏爾加-烏拉爾地區(qū)和西西伯利亞——分別為 39% 和 36%，這是由于那里存在俄羅斯最大的井存量，定向井和水平井的鉆探量最大。單獨考慮每個工具種類的區(qū)域分布，發(fā)現由于區(qū)域及其領域的各種地質??特征，它們具有不同的地理分布。例如，MWD 工具主要用于西西伯利亞；LWD第一類工具 83% 位于西西伯利亞，12% 位于伏爾加-烏拉爾地區(qū)，其他地區(qū)持有的份額微不足道。LWD第二類和 LWD第三類在西西伯利亞的集中度較低，分別為 61% 和 51%，而在伏爾加-烏拉爾地區(qū)則更高：分別為 22% 和約 24%。此外，這些工具在東西伯利亞更為普遍，相應地達到了10% 和20% 的水平。 2020 年，MWD/LWD 工具市場規(guī)模以貨幣形式表示為 47 億盧布。MWD 工具占主導地位，占 62%。與隨鉆測井工具相比，它的高份額不僅基于普遍的數量，還基于高成本。
 
2020 年，按類型劃分，LWD 市場的技術部分以 LWD第二類（伽馬射線測井 + 電阻率測井 + 伽馬伽馬射線測井 + 中子測井）為代表，市場份額最大，占 46%（8億盧布），LWD 第三類細分市場占 20%（4億盧布）。從區(qū)域來看，伏爾加-烏拉爾地區(qū)和西西伯利亞將占據最大的市場份額，分別為 39% 和 35%。MWD/LWD 工具市場的情景預測考慮了以下輸入數據和因素：MWD/LWD 油田服務作業(yè)質量的情景預測，需要使用適當的油田服務工具，詳細說明作業(yè)類型、區(qū)域和井型；長期使用工具的特殊方面的動態(tài)，包括設備的生產力和設備運轉率的專家評估；設備平均壽命、設備正常磨損和設備運行損失率。計算的模型基于 MWD/LWD 操作的預測數量和適當的假設，對 MWD/LWD 工具市場及其隊伍進行了預測。 2021-2030 年 MWD/LWD 工具市場的中性情景將以年均 10.2% 的速度增長，到 2030 年達到 548 套作業(yè)的水平。由于被壓抑的需求，市場規(guī)模將增長最多 2021-2022 年迅速下降，隨后將在 2023 年下降，然后市場規(guī)模的動態(tài)再次從 2024-2030 年變?yōu)檎龜担ㄒ妶D6）。LWD 組件的需求格局將在 2030 年發(fā)生變化。LWD第二類細分市場將在 2021-2022 年占主導地位，到 2030 年將占據 44% 的份額，即 LWD 設備的總數為 85套。這是因為到 2030 年，LWD第二類和 LWD第三類的份額將增加 60-65%，而更簡單的 LWD第一類部分的份額將減少 40%。
 
圖6  2021-2030年MWD/LWD市場趨勢預測
 
在中性情景下，MWD/LWD 工具市場將從 2021 年到 2030 年增長，年均增長率為 16.6%，到 ??2030 年達到每年 219 億盧布的水平，即在此期間增長 4.64 倍。特別高的增長率可歸因于 2021-2022 年，因為這些年的特點是市場的復蘇增長。在樂觀的情況下，MWD/LWD 市場將在 2021-2030 年以年均 10.8% 的速度增長，到 2030 年達到 583套的水平。由于被壓抑的需求，市場最具活力的增長將在 2021-2022 年發(fā)生，因此 2023 年將出現一些下降。在這種情況下，LWD 組件的需求模式將在 2030 年發(fā)生變化。LWD第二類將從 2021 年開始占主導地位，其份額將與2029 年到 2030 年相同。
 
在樂觀的情況下，市場將在2021-2030年以年均17.6%的速度增長，2030年達到239億盧布的水平。2030年的市場規(guī)模將超過2020年這一參數的5.07倍。同樣，就像在中性情景中一樣，2021-2022 年將是市場復蘇增長率特別高的時期。在負面情景下，MWD/LWD 工具市場將在 2021-2030 年期間總體增長，年均增長率為 8.1%，到 2030 年達到 450 套的水平。市場將在 2021-2022 年進行，屆時其規(guī)模將在每年 383 至 450 套之間波動。在 2021-2029 年的負面情景中，LWD 市場的最大份額屬于 LWD第二類細分市場，只有到 2030 年，LWD第一類細分市場才會出現最大份額。
 
在負面情景下，市場將在 2021-2030 年期間以 13.7% 的年均增長率增長，到 2030 年達到 170 億盧布的水平。2030 年的市場規(guī)模將超過 2020 年的參數3.6 倍。 2021-2022 年期間市場復蘇的速度特別快。在負面情景下，LWD 工具市場規(guī)模將以年均 14.8% 的速度增長，到 2030 年達到 71 億盧布的水平。LWD-2 組件將在 2021-2030 年期間占主導地位。因此，可以預見的是，無論是在 MWD/LWD 服務市場，還是在相關設備市場，都可能會出現一些復蘇，但不會早于 2022-2023 年。