01 從《2020年世界能源統計評論》談起

今年6月發布的BP《2020年世界能源統計評論》報告顯示，過去十年，全球能源市場的LNG貿易量增長了94.3%，達到4851億立方米。2019年LNG該貿易量已占全球天然氣貿易總量的38%。而我國同年LNG進口量為841.45億立方米，約占世界LNG貿易量的17.14%。為僅次于日本的世界第二LNG進口大國。

02 近幾年來我國LNG進口量增速遠高于天然氣整體進口量增速

2016年-2019年天然氣與LNG進口量（億立方米）及其增率（%）
注：1噸LNG折合1380立方米

從表一可知，從2016年開始我國LNG進口量增率遠高于天然氣整體進口量增率，LNG進口量在天然氣整體進口量中的占比也從50%左右上升到62.4%。體量大、增率快、占比高應該是近幾年我國LNG進口量的顯著特點。

2020年上半年我國LNG進口量達451億立方米（3269萬噸），同比增加10.71%。

03 國內LNG工廠產量與LNG整體的消費量

2015年-2019年LNG工廠產量與LNG進口量之和（億立方米）在天然氣總消費量中的占比（%）

注：LNG的當年產量與進口量之和可以視同為當年LNG從氣源追溯過來的LNG的真實消費量。該消費量在我國天然氣整體消費量中的占比近幾年確實是在逐年增長的。到2019年已經占有近1/3的份額。

2020年上半年我國LNG工廠產量為97.4億立方米。同比增加9.2%。

04 LNG在天然氣供給側的地位與作用已俏然發生變化

1.以前LNG主要應用于沒有管道氣供應的地區，而現在已無約束。

例如，目前四川省近百座LNG及L-CNG汽車加氣站的站址附近基本上都有管道氣。

2.以前曾經廣泛流行一種說法：CNG是車用天然氣的主要方式，LNG是其補充。而現在已成為兩種并行不悖的車用天然氣方式。

截至2019年底，盡管CNG汽車保有量（672萬輛）遠大于LNG汽車保有量（60萬輛），但二者的天然氣年消費量卻幾乎相當；盡管CNG汽車加氣站保有量（5800座）也大于LNG加氣站保有量（3800座），但其增長速度已明顯不如LNG加氣站。且有不少是用LNG作為氣源，即所謂L—CNG站。不少地方還出現LNG價格低于CNG價格的現象。

3.LNG的供應方式已從槽車運送為主轉變為氣化后管道輸送為主。

2015-2020年LNG槽車運送方式的消費量（億立方米）及其在總消費量中的占比(%)

4.LNG接收站氣化后的輸氣管道與管道氣主干道互聯互通已成發展趨勢。

近年來，上海、深圳、啟東、舟山等接收站還通過互聯互通管道向管道氣主干道反向輸氣。換言之，LNG已成為我國舉足輕重的天然氣氣源。而且，可以實現“南氣北送”與“東氣西輸”。

05 LNG的主要應用領域

LNG的主要應用領域與管道氣大體一致，但也有一些區別。例如，車用LNG所在份額較管道氣大得多，據“卓創資訊”介紹，2016年車用LNG在LNG總消費量中的占比高達32%，2019年車用LNG的該占比為23%；而2019年，整個車用天然氣約420億立方米消費量在3067億立方米天然氣的總消費量中的占比僅為13.7%。此外LNG用于化工領域很少。

2019年我國發電用天然氣在天然氣總消費量中的占比約為18%。在江蘇與廣東等省LNG用于發電占比頗大。天然氣消費第一大省的江蘇天然氣發電裝機規模達2000萬千瓦，約占全國該規模的20%。2018年發電用氣高達106.73億立方米，占全省天然氣消費總量的38.4%。無獨有偶，用氣第二大省的廣東省2018年發電用氣也達到107億立方米，占同年廣東天然氣消費總量的49%。須知，發電用氣絕大部分是LNG。

06 關于LNG發展趨勢幾點預測

1.“十四五”期間LNG重卡的保有量將鐵定超過100萬輛。

2019年我國LNG重卡保有量已達44萬輛，2020年6月更是超過50萬輛，達到51萬輛（已扣除1萬輛報廢車）；預計年地底將達到57萬輛-60萬輛。因此，2025年前，LNG重卡保有量超過100萬輛應該是沒有懸念的。

2.交通領域用LNG消費量的增率將成為LNG消費中最快的。

2020年交通領域LNG消費量預計將超過250億立方米；除了LNG重卡之外，船用LNG將在“十四五”期間形成氣候，因此，LNG消費量將以年均20%的增率發展，2025年將達到622億立方米。在全國LNG消費總量的占比將超過40%。或將成為LNG的第一大利用領域。

3.“十四五”期間LNG消費量的增率將在10%左右。

由于“十四五”期間，我國天然氣產量將保持7%-8%的年均增率，而在國家政策的調控下，消費量的增率將低于產量增率，因此LNG消費量的增率能夠在10%左右，已經顯著高于天然氣消費量的增率。2025年LNG消費量在天然氣消費總量中的占比或將增加到40%左右。

4.2025年LNG進口量在天然氣進口總量中的占比將增加到接近70%。

5.我國將在2022年或2023年超過日本，成為世界LNG進口第一大國。

6.LNG工廠將被淘汰50%以上。

由于國際LNG貿易價格較長期的低位運行，國內LNG工廠的生存空間將被嚴重擠壓，除了具有氣源價格優勢的頁巖氣、煤層氣之外，多數以價格沒有優勢的管道氣為氣源的LNG工廠將被淘汰，其數量或將超過一半。

“沉舟側畔千帆過、病樹前頭萬木春”或許是未來幾年我國LNG產業發展動態的真實寫照。（李永昌系國務院政府特殊津貼專家、國家質監總局汽車召回鑒定專家、中國汽車工程學會特聘專家、四川省清潔能源汽車產業協會特別顧問）